龙港网4月27日讯: 昨日，记者从温州市名城建设投资集团有限公司获悉，温州市安居房开发有限公司7年期12亿元企业债券上周获得国家发改委批复，4月24日起发行。这是我市政府融资平台首次通过企业债券融资，也是我市第一只企业债券，募集资金将全部用于我市保障房建设。
融资12亿元用于保障房建设
我市首只企业债券——2012年温州市安居房开发有限公司债券(简称“12温安居房债”)，发行总额12亿元。本期债券为7年期固定利率债券，设计提前偿还条款，在债券存续期内的第3年开始分别按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。
这只债券将用于何处？温州市安居房开发有限公司有关负责人表示，该只债券募集的资金将全部用于娄桥、瑶溪、南白象3个保障性住房项目的建设。
“这只债券的成功发行很不容易，从申请到公开发行历时9个月。”市名城集团总经理金胜华在接受记者采访时说，“‘12温安居房债’的成功发行，开了我市政府建设项目通过债券市场直接融资的先河，标志着公司在加大资本运作、创新融资方式、拓宽融资渠道方面实现了新的突破。”
机构投资者认购踊跃
本期债券在存续期内票面利率为7.65%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
该债券主承销商国开证券有限责任公司固定收益部负责人在接受本报记者采访时表示，“12温安居房债”市场反响非常积极，“上周已向部分投资机构发出信息，认购情况踊跃，许多机构都表示了超额认购的意愿。”金胜华认为，这也说明机构投资者对温州经济的认可。
本期债券面值100元人民币，平价发行。以1000元为一个认购单位，认购金额必须是1000元的整数倍，且不少于1000元。发行对象为承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
据悉，本期债券采用实名制记账式企业债券；经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA级。本期债券无担保。
(记者 岳杰松 夏晓腊)
